第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出,上半年公有雲相關標的股價的表現較為溫和落後,但隨企業大力投入AI相關資本投資,提升資料儲存量、採取新的算力、算法,與對資訊安全的要求提升等,都帶動AI基礎設施的大量投入與更新升級等;公有雲是企業建置AI平台採用的優先選擇,後續將帶動相關產業成長動能。
李坤憲說明,市場看好AI產業下波的投資重點在公有雲布建領域,企業在資料庫、資安的投資,也會跟隨AI的運用規模擴大而增加。但即使AI產業長線發展持續看好,總體經濟放緩隱憂仍在,加上今年不少大型股股價漲幅大,後續一旦面臨財報保守,可能出現漲多個股股價較大波動疑慮,由於AI仍在長線發展大趨勢軌道上,針對成長型、高波動的AI科技主題型基金,若面臨接下來大波動行情,宜採逢回買進、長線定期定額投資策略,把握AI股價紅利趨勢財。
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台新2000高科技基金經理人沈建宏認為,ChatGPT造浪,技術革新帶動AI市場需求大增,估計未來12年,AI帶動GPU需求增加100億美元至150億美元,晶片商與晶片設計受益。數據中心要能像一台電腦一樣運作,內部GPU要能相互溝通,需先進交換器、路由器和專用晶片、通訊晶片,使得網路設備商受益。去年AI伺服器占整體伺服器約1%至3%,依據TrendForce預估,今年將年增38.22%,價格為一般伺服器的3倍到10倍,未來五年數據中心伺服器的資本支出佔比將從約20%增加到45%。
沈建宏強調,長線來看,AI伺服器8成在台灣製造,台股將是AI趨勢下最佳受惠者,台股科技基金長線多頭行情可期,建議利用短線大幅回檔格局逢低布局,可採單筆分批投資台股科技基金,或定期定額,掌握長多行情。
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230726000319-260208