美國1月PPI反彈幅度與CPI同比較市場預期為高,此外如零售額等經濟數據也仍強勁,市場對聯準會升息的預期持續牽動情緒,股市仍有波動。回顧過去一周全球股市資金流向,美股資金淨流出約21.79億美元,全球其餘地區市場則迎來資金淨流入。
安聯投信表示,近期陸續更新的經濟數據錯綜,除通膨降溫速度似有放緩外,也顯示美國經濟仍有韌性,市場評估聯準會緊縮政策前景,多數類股與指數呈整理格局。美國去年第四季GDP年增率2.9%高於市場預期,其中消費支出成長2.1%,暗示消費動能未出現大幅萎縮,市場對經濟硬著陸的擔憂降溫,加上全球通膨見頂走降,市場預期歐美地區有望在上半年停止升息,央行態度轉向、降低升息路徑的不確定性,有助提升市場風險偏好。
但考量目前美國勞動市場依然強勁、薪資螺旋尚存,預期聯準會利率維持不動的期間可能更為長久,故在經濟下行及高利率的背景下,未來仍需留意企業獲利下修的幅度。
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股市操作策略部分,隨著通膨緩降、聯準會升息接近尾聲,加上中國1月份防疫等級正式下調,市場預期消費復甦,引導美元走弱,有利非美地區市場的股匯表現,建議可加碼歐股、陸股及新興亞股等參與相關行情,並留意未來一個月的的通膨數據變化、央行貨幣政策、美債殖利率與美元走勢等,作為投資的判斷參考、進行動態調整。
富蘭克林證券投顧指出,市場正在調整對於聯準會未來政策路徑的預期,根據芝商所FedWatch顯示,市場預估3月、5月及6月會議將各升息1碼,終端利率將升至5.25%至5.5%,高於前一周預估的5%至5.25%,之後將維持利率不變至11月。儘管市場對於聯準會最後還會再升息幾次存在高度敏感性,導致股債市震盪加劇,與其在旁觀望等待最佳時機進場,不妨先做好投資組合,建議宜有一檔平衡型、一檔股票型及一檔債券型基金,提前卡位升息末段投資契機時也可藉由資產互補特性降低波動風險。
富蘭克林證券投顧建議,可採取靈活配置的美國平衡型基金為核心,考量全球股市近期陷入漲高後的震盪整理,有助消化過熱的技術面壓力,建議先觀察年線支撐作為技術面是否轉弱的參考指標。單筆投資以較不受景氣循環影響的基礎建設、公用事業產業為先。
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230221000272-260208