今年初英國經濟學人將包括台灣在內的14個國家/地區共同構成Altasia(alternative Asian supply chain,亞洲替代供應鏈),未來數年可望逐步取代大陸,成為全球生產活動重心,其中以越南股市最深具中長期投資機會。
日盛越南機會基金研究團隊指出,對於全球的製造業,很重要的就是要在大陸以外的亞洲其他地方,尋找新的生產基地,2018年中美貿易戰、科技戰,加上去年疫情大陸清零政策,使製造業加速向外轉移,越南成為國際電子大廠生產重心轉出大陸的最大受惠國,全年外資直接投資(FDI)達220億美元,預估今年仍有近70%的成長空間。
越南是全球率先啟動降息的國家,央行引導利率下調,為市場注入資金動能,顯示出政府全力衝刺經濟的決心。在越南股市橫向整理之際,也正是投資人分批布局累積中長期多頭實力的機會,建議可透過定期定額布局越南股票型基金,掌握投資契機。
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中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南國會通過自7月1日起至年底調降增值稅(VAT)法案,自現行的10%降至8%,預計增值稅調會支撐經濟增長,對GDP成長有正面貢獻,同步也會降低物價水準,通膨穩定在合理的範圍。
由於政策力道加大,市場預期7月有機會再降50個基本點,投資人信心逐步轉強,且預期下半年的經濟提速,拉動市場上漲,接下來需觀察信貸增長是否提速、需求是否歸隊等。
富邦越南ETF理人楊貽甯認為,根據HSC預測,胡志明交易所2024財年越企EPS將成長19.9%,歷史經驗顯示,上市公司淨利潤年比逾10%(15年均值)年份,當年度VN-Index股價多呈正報酬。預估2024財年越股Forward本益比僅10.4倍,相較其他區域國家低19%,投資價值已逐漸浮現。考量越企獲利展望下半年高於上半年,且越股評價相對便宜下,逢拉回皆是布局好時機。
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230725000321-260208