陸Q2手機出貨 榮耀逆市登頂

從華為分拆而出的手機廠榮耀,在大陸第二季智慧型手機出貨驟降14%的逆市中,反而以近93%的驚人速度成長,首度登頂成為大陸智慧手機「市占王」,也是唯一成長的品牌。

Strategy Analytics在7月29日時發表調查數據,大陸智慧型手機在2022年第二季受到疫情等因素衝擊,整體出貨量驟降14.1%至6,770萬支,成為自2013年以來的最糟第二季表現,反映出手機市場衰退、全球總經影響以及新冠疫情封控的多重夾擊。

各品牌期間出貨大幅衰退,vivo、OPPO出貨分別銳減36.2%、32.6%,至1,270萬支、1,220萬支。小米出貨衰退18.5%至1,060萬支。蘋果也小幅衰退1%至1,040萬支。五大品牌之外的其餘品牌出貨衰退17.1%至870萬支。

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因華為被美國制裁而分家的榮耀,成功東山再起,第二季榮耀出貨大幅增長92.6%至1,310萬支,以19.4%市占力壓vivo(18.8%),首度成大陸最大智慧手機品牌。

報告表示,榮耀已相當程度承接華為在安卓市場的客戶,期間出貨大增逾九成,主要受益於全面的產品矩陣、相對健康的庫存水平以及均衡的線上線下通路配置。其他安卓品牌的雙位數衰退,除大環境外,一部分也因榮耀崛起而受衝擊。

報告指出,目前榮耀之外的安卓品牌已放緩產品發表周期、改善庫存狀況,vivo、OPPO便採取高階旗艦機款降價、把資源更傾注到中高階產品的動作。小米透過與高端相機品牌徠卡合作等方式,主打高階市場提升產品利潤率。報告表示,蘋果6月強勁反彈抵銷上海封控影響,蘋果一改姿態、積極參與「618」等網購節,在當中取得銷量市占的46%、收入份額的66%,遠高大陸品牌。報告預估,今年大陸智慧手機出貨恐衰退10%~11%,或到明年次季才會緩解。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220802000153-260203

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舜宇低價搶iPhone鏡頭訂單

陸廠進一步提高在蘋果供應鏈中的比重,天風國際分析師郭明錤1日發文指出,大陸舜宇光學將成為iPhone 14系列最大供應商,台廠中玉晶光受到的影響最大。

港股舜宇光學1日開盤股價下跌,盤初一度跌逾3%,但隨後拉升轉漲,午後曾漲逾6%,收盤漲5.37%報111.8港幣,成交量價為7月21日以來最高。台股大立光、玉晶光分別收跌0.72%、0.89%。

港股蘋果概念股1日也普遍走揚,比亞迪電子盤中一度漲逾4.7%,收盤漲2.73%報20.7港幣。高偉電子盤中曾漲逾4.2%,收盤漲1.31%報13.96港幣。

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郭明錤1日發文表示,據最新調查,舜宇光學用於兩款iPhone 14 Pro的高階廣角7P鏡頭與用於兩款iPhone 14的較低階廣角7P鏡頭,出貨比重分別為50%~60%、55%~65%。大立光與玉晶光的供應比重則約略相同。

郭明錤指出,目前舜宇光學的產能明顯提升,因此舜宇光學將會繼續以價格戰來獲取蘋果更多的訂單、提升產能利用率。而在iPhone的鏡頭裡,對獲利貢獻最大的是廣角鏡頭,因此舜宇光學擴大在廣角鏡頭的市占,對大立光與玉晶光的關鍵影響在於獲利,而非營收。

郭明錤表示,大立光的廣角7P鏡頭ASP(平均銷售價格),較舜宇光學以及玉晶光高出15%~25%,因此舜宇光學提高市占對大立光的獲利影響較低。但另一方面,舜宇光學可能在2023年成為iPhone 15系列的ToF(飛時測距)鏡頭主要供應商,玉晶光因目前是ToF鏡頭主要供應商,因此受到的負面影響會較大立光來得嚴重。

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阿里:力保美港兩地上市地位

美國證交會(SEC)7月29日把美股中概股阿里巴巴列入「外國公司問責法」預定摘牌名單內。對此,阿里8月1日公告,將繼續留意市場動態,遵守適用的法律法規,並努力保持同時在紐交所、港交所的兩地上市地位。

阿里巴巴港股股價1日盤中低見87.8港幣,創下兩個月新低,終場收跌3.7%至89.6港幣。近一個月,阿里港股累計下跌20.85%。阿里美股7月29日收跌11.12%,截至台北時間8月1日傍晚5時57分,阿里美股盤前上漲1.97%至91.13美元。

綜合港媒報導,阿里巴巴7月26日公告,董事會已授權阿里向港交所遞交申請,將新增香港為雙重主要上市地,預計2022年底前完成。市場認為,該公司申請在香港轉為雙重主要上市,是為了因應其美股潛在的摘牌風險。

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阿里巴巴被列入預定摘牌名單在預期之中,因為阿里財政年度以3月底作結,直到7月26日才公布年報,所以該公司被列入預定摘牌名單時間比其他中概股還晚。然而,自SEC於3月份首次根據「外國公司問責法」,把五檔中概股列入預定摘牌名單以來,中美監管審計合作談判至今未達成協議,造成市場憂慮再度升溫。

投行富瑞發表報告指出,阿里巴巴最近申請在香港主要上市,但中美監管審計合作談判沒有好消息傳出,可能會使市場更加強烈地相信,中概股必然會被摘牌。因此,富瑞認為阿里所面臨的摘牌風險保持不變,該公司可能在2024年7月被摘牌。該行目前維持給予阿里港股「買入」評級,目標價224港幣。

值得注意的是,SEC主席詹斯勒(Gary Gensler)日前表示,美國議員若表決通過目前正在審議中的法案,中概股的摘牌時間表可能從2024年提前到2023年。

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兩機構遭調查 波及47起IPO

大陸近日爆發上市案中止潮。受到兩家證券服務機構—中水致遠資產評估公司、中銀律師事務所被大陸證監會立案調查波及,7月29日當天,高達47家企業宣布中止IPO程序。市場分析,受影響的上市案需加快向監管部門出具覆核報告,才能恢復審核。

券商中國報導,中水致遠資產評估公司是由中水資產評估公司、安徽致遠資產評估公司於2011年合併而成,在企業上市、改組等資產評估業務方面具有豐富經驗。中銀律師事務所則成立於1993年1月,是經大陸司法部門批准的當地早期合夥制律師事務所之一。

針對IPO中止原因,上述47家企業(深交所創業板32家、上交所科創板15家)均表示,相關證券服務機構被大陸證監會立案調查,其中46家企業聘請的資產評估機構都是中水致遠資產評估公司。

另外,有一家創業板IPO企業聘請的律師事務所為中銀律師事務所。早在7月26日,北交所有三起上市案,也因證券服務機構被立案調查而中止,而這些上市案的律師事務所都是中銀律師事務所。

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至於相關上市案該如何化解證券服務機構被立案調查的負面影響?根據相關規定,發行人若計畫更換保薦人或證券服務機構的,更換後的保薦人或證券服務機構,應自中止審核日起三個月內完成盡職調查,重新出具相關文件,並對原保薦人或證券服務機構出具的文件進行覆核,出具覆核意見,並說明差異情況。

如果發行人不更換保薦人或證券服務機構的,保薦人或證券服務機構應及時向交易所出具覆核報告。

報導指出,從過往案例來看,多數上市案為盡快推進IPO程序,一般選擇不更換證券服務機構,覆核工作多能在兩周內完成。

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亞東證券指出,為利年輕人及小資族群投資台股,今年推出「定期定額買台股/ETF」投資服務,共有50檔台股及ETF供選擇,可投資標的非常多元,最低扣款金額是1,000元,操作平台介面與流程設計具有友善效率,三個步驟就可以完成。每月3個扣款日期,幫助投資人在市場劇烈動盪下,進一步降低股價波動風險。

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油價飆大賺暴利 艾克森美孚Q2每秒賺6.7萬

美國最大油商艾克森美孚(ExxonMobil)和對手雪佛龍(Chevron)第二季因汽油價創新高而賺進暴利,前者第二季內平均每秒賺逾台幣6.7萬元,後者近台幣4.4萬元。

艾克森美孚股價7月29日大漲4.6%收96.93美元,雪佛龍飆漲8.9%收163.78美元,兩者均創一個半月新高。前者股價今年累漲58%,後者累漲39%,為道瓊工業平均指數裡表現最強股票之二。

第二季扣除特定項目後艾克森美孚獲利176億美元,較去年同期飆漲273%,雪佛龍年增274%至114億美元。主要是俄烏戰爭刺激石油與汽油價飆漲所致。

按第二季淨利計算,艾克森美孚達179億美元,季內平均每秒獲利2,245.62美元。雪佛龍116億美元,每秒1,462.11美元。

以美國人20加侖汽油的加油時間約二分鐘來看,兩大油商在極短時間內即共賺進逾44萬美元。 通常美國企業獲利創新高時會強調這一點,但兩大油商卻沒在財報提到其獲利創新高,反映在政治與社會抱怨燃料價高漲的氛圍下,油商不敢高調。

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總統拜登6月說:「艾克森美孚今年賺的錢比上帝還多。」他要求各大油商增產來降低燃料價格。但艾克森美孚執行長伍茲(Darren Woods)解釋能源需求復甦,但公司產能未能滿足需求。

近期油價下滑,紐約西德州原油期貨價每桶跌破100美元。據美國汽車協會(AAA)資料,7月31日全美汽油價平均每加侖4.22美元,較6月中創新高的5.02美元下跌15.9%。

能源價格下挫原因之一,是投資人憂慮聯準會為對抗通膨而積極升息,令美國經濟步向衰退而影響需求。

儘管專家對經濟是否陷入衰退有不同看法,但民眾的感受卻像是經濟已衰退。因為高汽油價令物價大漲,是增加民眾悲觀看法的主因。

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烏國穀物將出航 協議成效未卜

烏克蘭準備近日透過黑海港口運出俄烏戰爭爆發以來,首批以海運方式出口的穀物,最快今(8/1)出港,測試先前俄烏兩國與聯合國達成的安全出口協議是否順利執行,以減緩迫在眉睫的全球糧食危機。

烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)7月29日視察南部港口後表示,已開始給貨船裝載穀物,為戰爭2月底爆發以來首次裝載。

另外,澤倫斯基推特發文指該國今年農作物收成量,可能因戰爭威脅而較正常水準減少一半。他強調為防止因俄國入侵而引發全球糧食危機,仍為穀物另覓出口海外的方法。

烏國為全球重要穀物出口國,因南部黑海多個港口遭俄羅斯海軍封鎖而難以輸出穀物。在聯合國與土耳其主導下,俄烏兩國與聯合國代表7月22日簽署出口協議,給烏國南部三個港口提供運輸穀物貨船安全航行。

根據協議,貨船進出港口會由土俄烏三國官員組成的聯合小組檢查。協議有效期120天,之後可重新再議。

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外界認為只要成功出口,能為經濟受挫的烏國帶來極重要收入並減緩穀物儲存問題。

戰爭爆發後,烏國約2,000萬公噸穀物因港口被封鎖而無法出口。即使今年穀物收割量可能減半,外界估計其夏季收割量仍達6,500萬公噸,儲存問題惡化。

農業顧問公司SovEcon經理史佐夫(Andrey Sizov)說,出口協議包含烏國三大港口,一年能處理約3,000萬公噸穀物出口量。

專家不預期國際糧價因烏國恢復部份出口而急跌,因為像芝加哥小麥期貨價已從5月中每英斗近13美元,大跌至目前略高於8美元。

荷蘭合作銀行農業商品研究部主管梅拉(Carlos Mera)說,若烏國無法實現穀物出口或出口協議被撕毀,小麥價格有回升可能。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220801000116-260203

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柴油價更高 通膨雪上加霜

能源成本近日節節攀升,不僅汽油價格狂飆,柴油價格甚至更高,全美均價每加侖高出逾1美元。隨著柴油價格升高,相關動力車輛運輸的各類產品價格也會攀升,而這可能進一步加劇通膨問題。

據美國汽車協會(AAA)數據顯示,7月31日全美汽油均價約4.22美元,柴油均價則高達5.291美元。柴油不僅是卡車燃料來源,更在國際運輸扮演重要角色,因為貨機與船隻都仰賴柴油與其相關油品提供動力。

柴油價格長期高於汽油,主因有三。首先,環境規範日趨嚴格,導致生產更潔淨柴油的成本攀高。其次,聯邦與各州政府針對柴油課徵稅收較高。最後則是柴油需求遠大於供應。

2006年,美國環保局(EPA)開始制定規則、大幅限制柴油燃料的硫含量。自2014年起,EPA規定所有在美生產與販售的柴油都必須是「超低硫柴油」(ULSD)。這些規則有助於保護環境卻提高煉油成本,對於柴油價格帶來上漲壓力。

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為了降低燃料價格,美國總統拜登日前呼籲國會應暫停對於汽柴油課徵燃料稅。此制度自1993年實施以來從未改變,汽油與柴油聯邦燃料稅分別為每加侖18.3美分與24.3美分。燃料稅收主要用於資助與維持美國高速公路與大眾運輸系統等基建。

除了聯邦燃料稅外,各州針對這兩種燃料也有自己的附加稅,柴油平均高出7.55美分。理由在於使用柴油的貨車與巴士等大型車輛,比起一般車輛更可能惡化道路狀況。

柴油價格高漲,最根本原因是供不應求。在供應方面,柴油生產速度遠不如汽油。在美國一桶原油可煉製19~20加侖的汽油,卻只能生產11~12加侖的柴油。

在需求方面,柴油用途更為廣泛。它是各式車輛與設備的燃料,包括火車、工廠設備與發電機等。分析師表示,汽油為民眾車輛提供動力,柴油則是支撐美國經濟的支柱。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220801000119-260203

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