美國聯準會（Fed）鷹派升息影響，美股今年來漲漲跌跌、波動劇烈，科技成長股下修幅度大，市場持續尋找相對抗波動、低波動標的，法人認為，特別股基金因具備優先股權償還權利、又有固定配息的特性，不失為波動市場中分散風險的首選之一，建議納入核心配置。
今年以來至7月26日，美國費城半導體指數下跌逾29％，那斯達克指數下跌超過26％，代表小型股的羅素2000指數也修正逾19.6％，但美銀美林特別股價指數雖有修正，幅度最高僅約1成，持續受法人與投資人青睞。根據投信投顧公會資料顯示，台灣核備的5檔特別股基金，富蘭克林華美特別股收益基金今年以來表現最佳，近三個月、近六個月，甚至近一年、二年、三年的報酬率都居冠，且今年以來僅小跌1.22％，2年以上有7.49％報酬率。
銀行財管處表示，特別股具有股票優先分配的權利和股息收益，加上佈局公用事業、大型金融股及具穩健現金流的企業，儘管目前市場對美國或全球經濟下半年是否衰退都存疑，但股債市波動已較去年大幅增加。美國7月聯準會再升息已確定，尋找相對低波動商品仍是投資當務之急，建議利用特別股收益，調降投資組合波動度。
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法人分析，特別股具息收及低波動特質，在股市下跌波段期間，上下震盪相對輕微，隨事件發生修正後逢低進場投資，中長期累積一個月、三個月、六個月後，特別股指數平均都能有5.5％至10.7％獲利機會，建議掌握修正時機入市布局。
資產管理業者指出，第三季股市波動度相對債市仍偏高，特別股可視為降波動選擇之一，建議既有特別股部位可續抱，繼續參與資產收益分配，空手者不妨趁指數再次修正之際，分批進場長期投資，同時爭取資本利得和股息收益的表現機會。
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220728000367-260208
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