Check Point 2023 年安全趨勢:協作工具成駭客目標、新興資安法規加速推動

Check Point Software 發佈 2023 年網路安全趨勢預測,列舉企業在未來一年將面臨的安全挑戰。(圖/業者提供)

記者黃俊育 / 綜合報導

全球網路安全解決方案領導廠商 Check Point® Software Technologies Ltd.(NASDAQ股票代碼:CHKP)發佈 2023 年網路安全趨勢預測,列舉企業在未來一年將面臨的安全挑戰。

相較 2021 年,2022 年第三季各產業遭遇的網路攻擊增加 28%,Check Point 預測在勒索軟體漏洞攻擊持續增加、由國家支持的駭客激進主義(state-mobilized hacktivism)因國際衝突不斷演進的情況下,全球網路攻擊事件將繼續大幅增長。同時,隨著全球 340 萬資安人才缺口進一步擴大,各組織資安團隊面臨的壓力將持續增加;各國政府也需要採取新興資安法規,保護國民免受資料外洩威脅。

2022 年,網路犯罪份子和由國家支持的攻擊者持續趁各組織採取混合辦公模式時發動攻擊;在新冠疫情與俄烏衝突持續影響全球之時,網路攻擊加劇的態勢也絲毫未減緩。Check Point 建議各組織整合並自動化自身的安全基礎建設,進一步監控及管理攻擊表面,以較低複雜性和精簡人力有效防禦各類型威脅。

2023 年網路安全趨勢預測分為四種類型,包含惡意軟體與網路釣魚、駭客激進主義、新興政府法規及安全整合。

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趨勢一:惡意軟體與駭客漏洞攻擊劇增

  • 勒索軟體有增無減:勒索軟體為 2022 年上半年組織面臨的主要威脅,其生態系將不斷演變和升級,以更小、更敏捷的犯罪群體活動規避法規。
  • 破壞協作工具:儘管針對企業和個人電子郵件的網路釣魚攻擊威脅已屢見不鮮,預期在 2023 年犯罪份子將擴大其攻擊範圍,利用網路釣魚程式向 Slack、Microsoft Teams、Microsoft OneDrive 和 Google Drive 等協作工具發動攻擊;因大多數組織的員工仍經常遠距辦公,這些工具中皆包含大量敏感資料。

趨勢二:駭客激進主義與不斷演進的 Deepfake(深偽技術)

  • 由國家支持的駭客激進主義:過去一年中,駭客主義已經從沒有具體規範的社群團體,例如駭客組織匿名者(Anonymous),演變為由國家支援、更有組織性也更為複雜的群體;近期美國、德國、義大利、挪威、芬蘭、波蘭和日本皆淪為攻擊目標,預期這類因意識形態而起的攻擊將於 2023 年更加嚴重。
  • Deepfake 武器化:今年 10 月美國總統 Joe Biden 在演講中獻唱《鯊魚寶寶》而非美國國歌的深偽影片被廣泛傳播,令人不禁猜測這究竟是個玩笑亦或是企圖影響美國期中選舉的舉措;深偽技術將愈加頻繁被用於發動攻擊及操縱訊息,或誘騙員工交出存取憑證。

趨勢三:各國政府加緊採取防護措施

  • 關於資料外洩的新興法律:澳洲電信公司 Optus 資料外洩事件促使該國政府頒佈電信業者均須遵守的全新資料外洩法規,保護消費者免於承受隨之而來的詐欺風險。2023 年除了歐盟一般資料保護規則(GDPR)等現有措施外,預期其他國家也將陸續效法澳洲推行相關法律規範。
  • 國家網路犯罪工作小組成立:愈來愈多國家將效仿新加坡成立跨機構工作小組,聯合企業、國家相關部門及執法部門,應戰勒索軟體及網路犯罪,打擊對企業及消費者來說日益嚴峻的威脅。對於此類工作小組的需求增加是因為人們開始懷疑在資安事件發生時,網路保險業者是否真有其作用。
  • 強制要求將安全與隱私納入設計:汽車業已採取此措施保護車主資料,預期此方法將進一步應用於其他消費品領域在儲存和處理資料的過程中,要求製造商對其產品漏洞負責。

趨勢四:整合為關鍵

  • 減少複雜性以降低風險:2022 年,全球網路技能落差(cyber-skills gap)擴張了超過 25%。由於新冠疫情爆發,企業的分散式網路與雲端部署比以往更加複雜,資安團隊需整合其 IT 和安全基礎建設,提升防禦能力並減少工作量,進而有效抵禦威脅。據 Check Point 調查,超過三分之二的資安長(CISO)認為使用較少廠商的解決方案有助於提升企業安全。

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法人看2023 鎖定六標的

隨著2022年接近尾聲,但是全球總體環境正面臨各種變數,法人預估2023年金融市場將持續處於高波動,然而股債價格在今年明顯回檔,甚至超跌,在市場回歸基本面之後,部份股票及債券的吸引力將逐漸浮現,可留意六類投資標的。

2023年展望,摩根士丹利投資管理的環球平衡風險控管團隊表示,成熟國家為主的勞動力持續緊俏,將使通貨膨脹維持在高於疫情前的水準,對企業獲利帶來挑戰;另一方面,隨著經濟衰退風險持續增加,長天期債券殖利率可能開始向下滑。

摩根士丹利投資管理的環球平衡風險控管團隊認為,在股票中看好歐洲銀行類股、日本股票、能源股票;另外,在債券類股,相對看好美國公債、拉丁美洲短天期債券、美國投資等級債。

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路博邁多元資產投資長Erik L. Knutzen在最近一次的投資周報提到,「機會型投資正開始形成,但在這環境中保持耐心是要訣,資產價格可能將如墜落的飛刀般節節下跌,但當市場開始呈現可能觸底的跡象時,也為投資人帶來建立部位的時機」。現在來看,預計在2023年初夏可能有機會增加承擔風險,但現在還不是時候。

路博邁資產配置員會目前對股市只有區域性的偏好,對承擔風險仍採取審慎態度,因此目前較側重美國多於美國以外的股市。雖然一些委員會成員認為,部分歐洲股市呈現相對具有投資價值的機會,但礙於區內眾多國家要克服當前的總體挑戰並非易事,致使投資於當地將與試圖接住墜落的飛刀無異。

路博邁資產配置委員會認為,大型大陸科技股評價相對便宜,但陸股在各方面存在大量不確定性。相較於陸股,對日本的投資信心度稍微較高,因為日本當地股票評價比全球金融危機以來的任何時間都還低,也較美股相對便宜約3成,而日圓兌美元匯率處於逾20年來的最低點,將支持日本的出口活動,但投資日股還是需要提高警覺,如可以聚焦旅遊產業,因其可望受惠於經濟重啟和日圓弱勢,也不會太受工業活動放緩的影響。

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美國聯準會升息可能進入尾聲,加上配息率有5%以上,使中信投信兩檔率先同業「月月配息」債券ETF熱度持續升溫,截至12月5日,中信高評級公司債(00772B)受益人數突破12,000人、中信優先金融債(00773B)來到2,897人,今年來兩檔增幅分別為3.3倍及2.8倍,中信高評級公司債不論受益人數、增加人數或幅度,都居投資等級公司債首位。

中信高評級公司債(00772B)經理人游忠憲表示,聯準會今年已大幅升息15碼,使債券殖利率狂飆。但進入第四季後,市場氛圍轉趨寬鬆,投資人預期聯準會升息步調將進入尾聲,儘管債市仍有波動,但偏空走勢已轉為盤堅向上,吸引長線資金流入,同時債券ETF受益人數急速飆升,可見投資人都想趕上這波浪潮。

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游忠憲指出,美國聯準會升息浪潮推升美國10年期公債殖利率破4%,投資等級公司債更突破5%,當前聯準會已逐漸放「鴿」,意味著升息循環已到尾端,債券價格趨穩之下,長天期公司債的投資價值浮現,將資金布置在高評級的公司債ETF,短期可收息、長期則有望賺取資本利得。

受到激進的升息手段,導致2022年債市一路走跌。展望2023年,游忠憲指出,債券價格已於最近開始趨穩向上,波動程度相對小,當前至明年第一季都是布局債券的好時機,惟市場預估景氣將走下坡,很大機率會進入衰退期,企業償債能力受到考驗,在殖利率都相對高點的時候,挑選債券評級顯得格外重要,應將發債公司的評等列為考量範圍,而投資等級公司債ETF已包攬一籃子的高評等公司長天期債券,除具有收益空間,還可在景氣下行時成為資金避風港。

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高股息ETF夯 受益人數破200萬

今年國內台股高股息ETF投資熱潮持續,不但基金檔數新增三檔來到11檔,從受益人數來看,也不畏今年市場的大幅震盪持續攀升。根據統計,近幾年台股ETF基金受益人數幾乎呈現翻倍成長,2019年僅有18.8萬人,2020年底已經衝高至56.5萬人,2021年底更直接衝破百萬人大關,到了最動盪的2022年也不改其成長態勢,統計至2022年10月已經衝破200萬人大關,達到209.9萬人。

國內高股息ETF基金由2008年元大推出的元大高股息ETF揭開序幕,隨著台股殖利率向來居亞洲各國之冠,吸引不少存股族相繼投入,成為台股震盪下資金避風港,2022年陸續有群益、永豐、凱基等投信陸續再推出台股高股息ETF基金,將國內高股息ETF投資風潮推至高峰,總計目前市場上共有11檔台股高股息ETF基金,總受益人數至2022年10月更衝上逼近210萬人的歷史高峰。

目前國內台股高股息ETF各有不同的特色,但有些選擇以追蹤高填息企業為主,有些以高獲利為主要觀察條件,且各檔基金配息方式不同,但是由於高股息ETF均鎖定有能力配發較高股利的企業,在台股2022年的震盪下展現了高度追漲抗跌的特性,因此整體規模與受益人數持續攀升,成為人氣最旺的基金商品。

投信法人分析,高股息ETF追漲抗跌的特性是吸引投資人持續進駐的主因。例如11月大盤大漲近2,000點,連帶也使得台股高息ETF績效展現跟漲的特性,觀察同期間市場上11檔台股高息ETF表現,平均漲幅達8.41%,表現最佳的甚至有高達13.1%的漲幅,在風險機會並存下,跟漲抗跌的台股高息ETF,是大盤急漲後的台股穩健投資術。

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一般而言,台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低,加上高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護,適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具,目前市場上共有11檔台股高息ETF供投資人選擇,不過不同的成分股選股機制,在不同挑選的條件之下,績效也會有所差異。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示,投資人最熟悉的市場就是台股,不過台灣屬於淺碟市場,台股雖然基本面佳,但不免還是受國際局勢影響,波動度可能加大,金融市場漲跌有時,台股目前預估本益比9.4倍,後續展望方面,雖目前綜合觀察,包括總經數據或企業財報,均落在調整的過程。

考量美國通膨後續可望逐漸趨緩,本波經濟落底的時間預估在將發生於未來半年內,貨幣政策最緊縮的時間點也即將過去。且股價也已經先行反應基本面利空,評價已落在相對低檔,台股隨著市場對利空的反應逐漸鈍化,基本面利空測試的築底可望逐漸完成。

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股債齊跌 靈活配置完勝平衡策略

高通膨、急升息使今年來股債資產同跌,統計1973年以來,股債同跌未曾超過一季,今年卻已持續三季,創近半個世紀來的數長紀錄,使得傳統股六債四的平衡策略也未能倖免,今年來截至11月底下跌12.91%,創下1976年以來僅次於2008年金融海嘯的全年下跌20.1%,但採取彈性靈活配置,卻有完勝傳統平衡策略的佳績。

根據理柏資訊統計,台灣核備39檔境外平衡與靈活型混合基金績效,今年來截至12月2日平均下跌5.52%,優於658檔股票型基金平均下跌8.39%,但其中富蘭克林穩定月收益基金今年來、近一年及近二年績效皆居39檔之冠,分別有4.79%、8.47%及16.97%正報酬表現,且遠優於39檔的平均表現,差距分別達10個百分點至20個百分點。

資產管理業者表示,富蘭克林穩定月收益基金不拘泥於固定的股債配比,由投資團隊彈性配置,著眼高通膨威脅與升息環境,今年來顯著減股加債,不但避掉股市大幅下跌的風險,也掌握債券殖利率攀升下的收益機會。

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未公開發行的公司, 就不能公開買賣股票,只能私下交易了。

靈活地運用掩護性買權策略,不僅提升基金收益、控制下檔風險,也同時增加參與資本利得彈升的機會,在波動如此劇烈的一年,基金仍持續實現追求收益的投資目標、連續兩次調升配息金額,目前年化配息率有接近8%左右。

投資專家指出,傳統股六債四的平衡策略或配置比重一成不變的投資商品,已難以因應快速變化的市場,由專業經理團隊彈性靈活的操作策略,才更能在紛亂的市場下表現勝出。

經歷今年市場一片慘烈,明年面對經濟可能陷入衰退,近期各大國際機構所陸續發表新一年投資展望報告中,摩根士丹利與高盛不約而同看好明年的收益投資機會,因此,不妨多配置追求如高股利與高債息的收益型商品,更重要的是挑選操作策略靈活彈性的經理團隊,才能輕鬆應對瞬息萬變的市場環境。

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台灣多元資產平衡布局 抗震

當前儘管市場預測,聯準會將放緩升息速度,但信用緊縮對經濟與需求的衝擊,未來幾季將逐步發酵,台股震盪不可不防,可藉由台灣各類多元資產平衡布局。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出,台灣特別股擁有較穩健的票面股息,且長期價格波動度低,加上持股結構以國內法人為主,根據台灣證交所統計至9月30日,外資持有占比平均僅約1.4%,相對不會有外資撤出造成的波動,滿足穩健類型及退休族資產配置所需。

台灣多重資產型基金投資聚焦台灣境內發行之可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收之新台幣資產,具有穩定高股息、與長期波動度低於大盤之投資優勢,建議投資人可適時納入資產配置中,抵禦股市下檔風險。

復華傳家基金經理人郭家宏表示,聯準會官員仍持續釋出明年內不降息的鷹派論調,歐洲能源斷供及通膨壓力升溫下歐洲央行可能被迫大幅升息。電子業庫存將調整至年底,但通膨將降溫、經濟惡性循環源頭可望開始改善,股市將隨聯準會政策態度變化震盪築底,因應市場不確定性,操作上將偏重均衡配置,同時配置債券部位控制下檔風險。

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台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示,在技術面上,台股在K值降至極低值以下後,短線反彈可期,在產業上,外資在庫存之研判上也認為目前正進入谷底調整,明年第二季可望達到反轉往上機會,以股價領先角度來看,短期反彈後可等待中期回升的時間點。

由於短線震盪大,在操作上可以長期配息穩定為主要核心持股方向,以降低波動度,優先布局殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的,高股息相關族群看好台積電供應鏈及半導體相關利基股。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出,無論經濟週期如何變化,美國的創新能力與台灣的管理能力仍然是世界經濟舞台上的主要領導者。而台灣與美國市場也因此提供了更多的成長潛力。尤其是現在經濟週期正在緊縮,更加可以看出是誰在裸泳。

復華神盾基金經理人董建維表示,全球半導體業持續庫存調整,加上目前市場氣氛面偏保守,因此台股仍將在區間震盪的機率較大,操作策略維持控制在中性持股水位,靜待貨幣政策與基本面轉佳,持股以今、明兩年獲利仍持續成長的公司為主。

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需求堪憂 油價跌破80美元

儘管產油國計畫減產,西方對俄羅斯石油也祭出新制裁,但市場更擔心全球經濟走疲限制能源需求,國際油價周二重挫,倫敦布蘭特原油期貨更一舉摜破80美元重大支撐,創今年1月以來新低。

油價6日大跌近4%,布蘭特期油失守80美元,紐約指標期油也跌破75美元。7日雖然止跌,但布蘭特期油報79.8美元,未能收復80美元大關,紐約期油反彈0.6%至74.7美元。

外匯經紀商萬達(Oanda)分析師莫亞(Edward Moya)指油價從上周五開始下跌是受衰退憂慮影響。他強調所有主要經濟體成長放緩令石油需求展望不斷惡化。

除此之外,投資需求也下降。像SPDR標普油氣開採與生產ETF(XOP)在6日每股下跌近3%後,7日美股盤前也僅微漲0.03%報137.12美元。

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油價資訊服務公司(OPIS)全球能源研究部主管克洛薩(Tom Kloza)說,市場賣壓令能源交易商緊張不安而彌漫恐慌氣息。

除了中國封城防疫衝擊其石油需求外,美國官方數據顯示,即使疫情衝擊消退,但目前美國汽油價已拉回至去年水準。美國汽車協會(AAA)指全美汽油均價7日每加侖達3.35美元,僅略高去年同期3.349美元。

至於全美柴油均價6日出現10月來首次低於5美元。GasBuddy石油分析部主管迪哈恩(Patrick DeHaan)預估未來三周柴油價每加侖將再跌0.3美元。

柴油除了供卡車使用外,也是家庭取暖用燃料,冬季需求增加讓柴油價上漲後,油商為追求獲利而增產,讓目前產能使用率高於前幾年水準。由於產量增加,美國汽柴油過去二個月供應緊張狀況不斷緩和下來。

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澳洲Q3經濟增長趨緩 明年不樂觀

儘管消費者支出持續增長,但澳洲第三季經濟擴張比前一季放緩,增幅不如市場預期。分析師認為,這反映出通膨高漲以及一連串的升息對該國的衝擊開始顯現,預料將拖累明年經濟表現。

澳洲統計局周三公布,第三季國內生產毛額(GDP)比前一季增長0.6%,較去年同期擴張5.9%,年增低於經濟學家平均預估的6.3%。

與第二季GDP季增0.9%相比,第三季經濟成長趨於緩和,主要是因為進口增長抵銷出口上揚。受累於鐵礦砂等大宗商品需求走疲,導致上季貿易條件(terms of trade)衰退6.6%,寫下2009年6月以來最大減幅。

澳洲統計局高層克里克(Sean Crick)表示,新冠病毒的旅遊限制持續鬆綁,澳洲人民對於國內和海外旅遊的支出不斷增加,此外,供應鏈問壅塞問題趨於緩和,帶動新車銷售上揚。

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澳統計局指出,第三季澳洲民間支出上升1.1%,為GDP增長貢獻0.6個百分點,這其中受到旅遊相關開銷大增的支撐,包括交通服務、飯店、咖啡廳與餐廳的消費都增長。不過該季民間支出增幅遜於第二季的2.1%,並且是今年以來最低。

第三季澳洲家庭儲蓄佔收入比例由8.3%降至6.9%,連續4季下滑,顯示家庭支出增加已超出家庭收入成長。

澳洲西太平洋銀行(Westpac)資深經濟學家漢蘭(Andrew Hanlan)指出,上季經濟擴張比預期疲軟,意即通膨和升息的衝擊開始顯現。

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美經濟前景 高盛摩通齊看衰

摩根大通執行長迪蒙(Jamie Dimon)與高盛執行長蘇德巍(David Solomon)周二不約而同警告,指通膨高壓恐傷害消費者需求,進而令美國經濟陷入衰退深淵。為了因應經濟前景黯淡,高盛與美國銀行表示可能裁員或放緩召募速度。

在衰退疑慮利空摜壓下,美股周二急殺尾盤,周三再度跳空開低,道瓊工業指數下跌50點或0.1%,標普5百挫低0.2%,那斯達克下跌約0.3%。

摩根大通執行長迪蒙(Jamie Dimon)6日接受財經媒體CNBC訪問時表示,通膨居高不下可能令美國明年經濟陷入衰退。儘管消費者與企業支出看起來還不錯,但隨著經濟成長放緩、通膨持續侵蝕民眾購買力,此情況恐怕難以維持太久。

迪蒙表示:「這恐怕使得經濟脫離常軌,並引發大家擔憂的溫和或嚴重衰退」。

迪蒙指出,美國民眾從新冠紓困計畫取得1.5兆美元額外儲蓄,目前支出較2021年增加10%。他認為,「通膨正侵蝕一切,預估這筆資金可能於2023年中耗盡」。

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迪蒙預期,美國聯準會(Fed)可能將基準利率升至5%,但這仍不足以抑制高漲通膨。

高盛執行長蘇德巍(David Solomon)周二在一場金融研討會亦表示,企業應預先做好縮編業務準備,以應對經濟成長放緩,甚至是衰退的來到,他們正在考慮採取何種作為。他表示:「經濟成長正在放緩,當我和客戶聊到此事時,他們看起來非常緊張。」

蘇德巍預期,未來一年股市與房地產市場表現恐怕都不如現在,而明年美國經濟「軟著陸」機率僅35%。 他表示:「有非常高的機率,明年可能陷入某程度衰退。」

蘇德巍表示,銀行業2020年與2021疫情期間併購交易熱絡時過度聘僱人力,因此此時裁員、放緩召募也相當正常。但他表示,銀行業的就業市場依然相當緊俏,爭取人才的競爭依然激烈。

部分銀行已開始裁減人力。知情人士透露,繼高盛與花旗集團之後,摩根士丹利也打算在全球裁減2%員工,約1,600人受到影響。美國資產管理公司貝萊德(BlackRock)亦宣布,除了關鍵職位外,凍結其他人事召聘活動。美國銀行執行長摩尼漢(Brian Moynihan)指出,他們將放緩招聘腳步。

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