次世代多重資產 卡位趨勢

2023年全球金融市場迎來三大重要轉折:通膨回落、利率見頂以及景氣築底,這些重大轉折也成為市場由底部反轉向上的契機。面對投資新局,資產配置也應跟著進化,投信建議,股票方面聚焦在次世代多重主題股票,圍繞S(Social,社會)、E(Environment,環境)、T(Technique,技法)三大關鍵趨勢,債券布局雙高債的高信評投資級債(BBB級債),搭配高品質非投資級債(墜落天使非投資級債Fallen Angel Bonds),鎖定未來商機。

野村環球時機多重資產基金經理人黃奕捷表示,2022年聯準會激進升息動作逐漸發酵,近期美國CPI等通膨數據已有回落跡象,2023年通膨可望逐季降溫。雖然聯準會不會很快鬆口調整利率政策方向,但2022年12月升息已趨緩,2023年中有機會利率見頂。且根據2022年12月的調查,2023年美國GDP年增率約0.3%,但2024年可望回復至1.3%,2023年景氣正在築底,但市場通常會率先反應,因此現在投資正是時候。

股票建議以次世代多重主題股票為主,藉由SET三大關鍵趨勢,篩選創新能力強、具有強大業績成長潛力的企業,趁股市仍在相對低檔時中長線布局。SET三大趨勢共包含14個次世代主題,涵蓋未來社會持續革新下的嶄新商品或創意服務,應運而生的企業有機會成為下一個世代交替的明日之星。以目前的環境而言,次世代多重主題股票在投資組合的佔比在50%左右。

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債券關注受惠升息近尾聲,及2022年以來的修正,目前信用債的殖利率與信用利差均極具吸引力。以過去十年表現來看,投資級公司債中以BBB等級的累積報酬率最高,非投資等級債以墜落天使非投資級債表現最佳,採取40比60的比例加以組合,報酬率遠優於傳統的投資級公司債搭配非投資等級債的組合,且波動度也僅略微提高,就報酬風險比而言,BBB級債加墜落天使非投資等級債是更棒的組合。

黃奕捷指出,高通膨與強升息的影響力已逐漸淡化,現在正是逢低布局的好時機,次世代多重資產投資策略既滿足投資人追求未來主流趨勢股的渴望,也藉由布局高信評投資級債與高品質非投資級債,降低投資組合的波動度。面對市場反轉向上階段將持續波動,建議採取次世代多重資產投資策略,讓投資更給力。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230105000349-260208