大陸乘聯會最新數據顯示，8月新能源乘用車批發銷量年增104％至63萬輛，且1月至8月持續走高。券商12日報告指出，未來隨著新能源車向智慧化和數位化轉型，新能源車產業有望從硬體製造逐漸向軟體及生態演變，新能源車產業鏈的景氣趨勢還未結束。
新浪財經報導，海通策略發表「借鑒地產和移動互聯網看新能源」報告，從產業週期、盈利估值、配置與交易三個角度觀察新能源產業。
乘聯會統計，大陸新能源乘用車批發滲透率從2020年初的2.6％，上升至2022年8月的30.1％，2022年以來的累計滲透率則達到25％。近幾年新能源乘用車市場的批發滲透率相對超強，是海內外兩個市場的新能源車需求較強的結果。
海通策略指出，借鑒智慧手機發展歷史，在滲透率超過15％後進入快速發展階段，滲透率的斜率明顯提升，產業演變從電子設備開始、逐漸向軟體內容傳導並擴散至情境應用。目前的新能源車正處於這個階段，滲透率正加速提升。
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產業週期方面，智慧手機滲透率決定行動互聯網週期，目前新能源車滲透率才25％、太陽能與風力發電占比才11％，新能源產業週期尚未走完。從盈利估值來看，行動互聯網高增長階段，相關產業鏈本益成長比（PEG）中樞在1附近，目前新能源車PEG在0.5左右，估值還不高。
此外，從配置和交易角度來看，目前新能源產業鏈基金配置與交易熱度較高，但參考行動互聯網週期，只要景氣度還在，高熱度將維持較長時間。
智通財經引述東方證券分析，在傳統燃油車時代，零部件產業競爭格局相對穩定。隨著新能源車滲透率提升，特斯拉等車廠引領技術革新，一體化壓鑄、麒麟電池等新技術層出不窮，布局相關創新技術的零部件企業有望取得先機。
東方證券指出，智慧化、電動化趨勢下，抬頭顯示器（HUD）、線控煞車系統等滲透率提升，布局智慧化的公司有望在智慧電動車浪潮中受益。此外，部分綜合實力較強的零部件企業透過品項拓展、產品升級等方式提升單車價值量，打開新的成長空間。
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220913000144-260203
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